二季报点评：南方新能源产业趋势混合A基金季度涨幅-3.54%

(资料图片仅供参考)

日前南方新能源产业趋势混合A基金公布二季报，2023年二季度最新规模9.67亿元，季度净值涨幅为-3.54%。

从业绩表现来看，南方新能源产业趋势混合A基金过去一年净值涨幅为-36.02%，在同类基金中排名3149/3199，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-13.87%。而基金过去一年的最大回撤为-39.84%，成立以来的最大回撤为-39.84%。

从基金规模来看，南方新能源产业趋势混合A基金2023年二季度公布的基金规模为9.67亿元，较上一期规模9.99亿元变化了-3182.8万元，环比变化了-3.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.83%，债券占净值比6.23%，现金占净值比6.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.91%，第一大重仓股为晶澳科技（002459），持仓占比为8.11%。

基金十大重仓股如下：

南方新能源产业趋势混合A现任基金经理为史博 熊琳。其中在任基金经理史博已从业15年又77天，2021年8月25日正式接手管理南方新能源产业趋势混合A，任职期间累计回报为-32.75%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年二季度,新能源板块延续一季度的整体下跌趋势。基本面方面,2023年的新能源板块分歧较大,光伏需求端依然可以保持很高的增长,新能源汽车需求触底缓慢回升,但供给端的产能释放较多出现格局恶化的担忧。随着二季度新能源汽车需求逐渐回暖、光伏硅料价格快速触底,整体新能源行业需求趋势不断强化,基本面趋势持续向好。我们根据基金一季报的持仓分析,整体截止一季度末的机构持仓依然处于超配的情况,虽然二季度新能源板块有了几次震荡反弹的表现,但由于市场存量资金博弈,新能源指数再次大幅调整并创下新低,我们判断二季度新能源板块依然处于资金流出的状态。我们今年整体持续对新能源保持乐观,配置上重点在光储领域,主要基于行业基本面持续向好的判断,目前来看,这个判断依然在上半年的数据及业绩验证下持续兑现。但是股价在下跌的过程中,市场会放大悲观预期,即使光伏装机无论国内新增装机还是海外出口数据持续超预期,相关公司一季报大幅超预期,这些都不足以造成新能源未来悲观预期的转变,情绪面整体较差。二季度的几个重要节点,如四月份的一季报披露期、五月份的光伏SNEC展,我们都坚信新能源优秀的业绩和持续的数据向好会带来价值回归,但是我们低估了对整个市场资金面的影响的持续性。年初以来本基金相对指数表现较差,主要是对基本面强势的环节配置较多,因此持仓品种的相对资金拥挤度也较高,在整体资金流出新能源的情况下尤为影响巨大。二季度,本基金相对中证新能源指数在弱势环境下保持了一定的超额收益。展望三季度,我们坚持认为光储和海风的景气度持续向上,企业业绩兑现依然是所有新能源子行业最高的环节,短期估值体系也调整较多,我们看好三季度新能源的价值修复行情。

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